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2013/12/12 09:37
导语：“2011年底我订三元鲜牛奶时，价格每瓶才1.9元，目前每瓶2.45元，前几天收奶费时得知，12月1日起价格还要再涨，涨到每瓶2.95元，这还是三元最便宜的一款牛奶，加钙的每瓶要3.05元，我都不想续订了。”家住北京朝阳的刘女士对记者抱怨道。
时代周报记者先后来到北京家乐福超市、沃尔玛超市、大和永辉超市，发现三元、伊利、蒙牛、光明等品牌的牛奶全线提价，200毫升简装百利包的牛奶基本都在2元以上，而且很多都缺货，价格较贵的乐利枕产品也十分紧俏，而特仑苏、金典等高端产品价格涨幅在5%到13%。
“今年以来，行业奶价持续上涨，奶量供应也有大幅下降，我公司收奶成本也整体上涨。为保持企业正常运行，公司除通过自身挖潜降低成本外，也对一部分产品的价格进行了适度的调整。”蒙牛公关部负责人危剑侠告诉记者。
新一轮奶源荒来袭
根据全国农副产品和农资价格行情系统监测，全国生鲜乳价格已经连续13个月上涨，尤其是下半年涨势惊人，与8月1日相比，11月29日，塑袋装纯牛奶均价上涨9.3%，全国近九成省区市的塑袋装纯牛奶价格上涨，其中浙江、黑龙江、新疆价格涨幅居前，分别为30.4%、29.2%、21.4%。业内有分析认为，今年是有史以来最严重的一次奶源紧缺。
而记者询问多家乳制品企业，回复都是原奶紧缺、人工等成本高涨，涨价是不得已而为之。
在东方艾格农业咨询有限公司乳品分析师陈连芳看来，此次奶源荒的原因主要有三方面。
首先，今年的奶源荒从两年前就埋下隐患，由于前几年原奶收购价格压得过低，很多散户陆续放弃养殖；去年又遇到奶牛乳腺炎、流行热等疫情严重，牧场及养殖户杀掉了大量奶牛，存栏量下降；加上今年夏天气候异常，曾有研究数据显示，4-20摄氏度是奶牛产奶量较高的温度，超过25摄氏度，产奶量出现明显下降，如果超过35摄氏度，产奶量甚至可能下降四成以上，因此到了今年下半年，这些因素叠加作用，导致原奶产量大幅下降，供给量偏低。
其次就是新西兰被禁止奶粉出口。国信证券报告数据显示，2012年国内液态奶产量及国内生产奶粉所需原奶量合计约为4360万吨，原奶供给缺口达360万吨，这其中85%来自新西兰。另一方面，欧洲和美国的全脂奶粉本来产量就不多，而且有固定的市场，因此短时间很难补齐新西兰的缺口。
最后一个辅因也加剧了原奶紧张的局面，10月份前后全国牛肉平均价格已经达到59.64元/公斤，同比上涨28.9%，到了12月，牛肉批发价格都上涨至66元/公斤。牛肉价格上涨，一定程度上增加了养殖户催肥出栏，将奶牛当肉牛卖的积极性。
不过，在广东省奶业协会副会长王丁棉看来，十一前后的奶源荒受新西兰奶粉禁运的影响较大，但是目前这部分影响已经基本消除，加上原料上涨影响有限，因此王丁棉认为，此番乳企涨价，不乏乳企调整产品线、专注高利润产品的可能。
“我不认同笼统的奶源荒的说法，什么是奶源荒？如果按照供需来讲，目前我们国家人口基数大，但是人均乳制品消费量不足国际平均水平的1/3，供需缺口很大，从这个角度来说，未来十年奶源荒的情况都将持续存在，但另一方面乳企都在推高价奶，这部分产品可能超过市场需求，相对来讲又不存在奶源荒的问题。”陈连芳对时代周报记者表示。
涨价谁获利
“尽管三元鲜牛奶两年内提了4次价，但我们也只是维持成本，这部分根本赚不到什么钱。”三元乳业的一位负责人告诉时代周报记者。
“中国虽然也是产奶大国，但是中国原奶收购价格已经是全球第三高了。”王丁棉告诉时代周报记者。
农业部的数据显示，2013年第三季度奶类生产价格指数环比增长3.1个百分点。目前国内平均原奶收购价已经超过每公斤4元，至于牧场奶源价格就更贵，每公斤高达5元多，即使是传统的产奶大省都出现了奶源紧张的局面，原奶收购价格始终在高位运行。
作为对比，根据DG Agri的统计，2013年7月份欧盟原料奶收购加权平均价约为人民币2.92元/公斤，德国、法国、英国、荷兰、波兰这前五位欧盟奶业大国7月份的平均价格约合人民币3元/公斤。欧盟主要乳制品企业8月份的原奶平均收购价格为折合人民币3.16元/公斤。
伊利2013年三季报也显示：第三季度公司毛利率为26.2%，同比下降3.7个百分点，主要原因在于奶源的短缺以及原奶价格的继续上涨。
考虑奶源继续短缺、原奶成本继续上涨、公司提价有滞后效应，申银万国下调了伊利的盈利预测，预计2013-2015年EPS分别为1.488元、1.778元和2.370元，较此前预测值下调5.9%、8.6%、9.7%，并认为公司有暂时性压力。
三元股份预计，1-9月累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。对于原因，三元股份表示，原辅材料价格上涨因素，生产成本同比增加，对公司经营利润有较大影响。
不只是伊利、三元，根据统计局数据，7月、8月单月规模以上乳制品企业毛利率较去年同期分别下降2.0%、6.3%，利润总额率分别下降0.8%、1.9%。
“原奶价格的上涨确实迫使企业做出两个选择，一方面调整产品线，生产利润较高的酸奶和高端液态奶产品，一方面就是给低端产品提价。”一位不愿具名的业内人士指出。
不过，该人士亦表示，原奶价格上涨只是一个方面，很多乳企在营销、广告等成本方面的支出居高不下，也是乳企趁机提价的原因之一。
奶源之困
如果乳制品企业不是涨价最大的获益人，那么是奶农吗？
按理说，中国这样高的收购价格，奶农应该赚得钵满盆溢，养牛积极性大为高涨，但实际情况恰恰相反。
“乳制品企业不从我这收奶，都要交给奶站，价格低得很，我原来养了30多头牛，现在就剩一半了。”辽宁省葫芦岛市建昌县一位养殖户周成林（化名）告诉时代周报记者。
王丁棉告诉记者，2008年时全国有奶农260多万户，2011年，奶农户数为230万户，2012年这一数字减少至200万户，据王丁棉预计，今年奶农户数会进一步减少。
根据中国奶业协会的统计，2012年全国奶牛存栏预计为1440万头，牛奶产量3744万吨，同比增长仅2.3%。而同期，乳制品进口114.6万吨，同比增长26.4%。需求连年增长，供应却始终跟不上，缺口只能通过进口解决。
周成林给记者算了一笔账，购买一头普通的奶牛价格就要将近十万，奶牛的饲料和人工成本也一直在上涨，盈亏成本在每公斤奶3.2元左右，但是前两年收购价还不到3元，很多养殖户都不干了，从去年起情况好点，收购价格略涨，但是养一头牛一年也就挣1500元钱，还要承担巨大的养殖风险，由于利润太低，买不起苜蓿、青储玉米这样的好饲料，因此奶牛的单产更低，脂肪、蛋白含量等指标有时也达不到要求，被奶站拒收，只能白白扔掉，进而陷入恶性循环。
资深乳业专家冯启告诉时代周报记者，目前我国平均每头奶牛每年产奶约5吨，散户的年产更低一些，而世界奶牛养殖发达国家平均达到9-10吨。
一面是乳业毛利率下降，一面是奶农奶贱杀牛，那中间的利润到哪里去了呢？有业内人士告诉时代周报记者，奶站等中间环节分走了整个乳业链条中很大部分利润，一方面利用各种手段压低收奶价格，另一方面又能够高价卖给乳企。
“据我所知，不少奶站的老板都是当地乳品加工厂负责人的亲戚，或是有什么关系，他们不仅两头赚钱，更有甚者，以极低的价格拿下不达标的原奶，再以正常价格处理掉。”前述人士表示。
质量隐忧
有不少业内人士认为，正是随着中国乳制品行业的飞速发展，而2007年又遭遇全球奶源紧缺危机，大企业为了产量四处争抢奶源，最终导致2008年的三聚氰胺事件的发生。
不过，此次奶源荒和2007年时的情况略有不同，当时奶源主要供应基地新西兰和澳大利亚已持续三年遭遇大旱，在欧盟方面，由于农业补贴减少，也造成奶牛减产，因此奶源荒席卷全球，国际原奶价格飙升，美国部分地区甚至出现“牛奶比油贵”的现象。
虽然前一段新西兰受旱灾影响，奶粉、奶酪等品种价格全部上涨，但是这次奶源荒并未在全球范围发生，国际市场上大包粉的价格稳定在每吨3万元左右的正常价位，情况好于2007年。
但奶源紧缺是不争的事实， “据我所知，使用复原乳加工生产液态奶的事情最近越来越多，奶站的奶被各大乳企争抢，因此应该加强奶源的监管，防止以次充好，甚至添加一些非法物质的事情发生。”前述业内人士表示。
奶源荒也逼迫乳企生产自救，9月9日，伊利股份宣布出资3.1亿元参股辉山乳业，并通过与辉山乳业的长期供奶合同，稳定东北地区原料奶供应，此前伊利已经宣布同美国第一大乳企DFA展开合作
今年初，广东乳业品牌雅士利也宣布斥资11亿元在新西兰投建新工厂，预计在2014年下半年落成投产，年产能约为5.2万吨，主要生产婴幼儿配方奶粉成品及半成品。另外，合生元、圣元国际等上市乳企也纷纷出海，针对奶源跑马圈地。
事实上，2008年至2012年，中央财政投入巨资支持改造完善了3000多个奶牛标准化规模养殖场和小区，改良奶牛5200万头，支持以婴幼儿配方乳粉为重点的60多个乳制品项目生产条件改善和检验检测能力建设。从2012年开始，中央财政每年还安排专项资金，用于乳制品和婴幼儿配方乳粉的风险监测和风险排查。
但是，这些都没有解决奶源荒的问题，“毕竟，100头牛以上的规模化牧场，占全国原奶产量的37%到38%，千头以上的大牧场奶，只占到将近10%，大部分奶源还是要依靠散户提供，但是现在国家没有补贴，散户的利益得不到保障。”陈连芳表示。
尽管由散户升级为规模化牧场的步伐正在加快，但是目前我国现代奶业的基础格局还没能形成，乳企自建奶源也并非一蹴而就的事情，在中小奶农退出和规模化养殖的衔接之间，还有许多事情要考验政府智慧。
另外，“和新西兰等国家相比，我们的牧场在良种、饲草等方面还有很大不足，比如苜蓿是奶牛最好的饲料，每天饲喂3公斤苜蓿，每年能多产1吨奶，而且蛋白含量也高，但是苜蓿目前主要依靠进口，商品苜蓿草供应缺口达80万吨，青储玉米的种植也远远不能满足奶业发展的需要。”冯启表示。
陈连芳认为，要想真正解决奶源荒的问题，至少有三个问题需要注意，而奶源荒的根本原因，是奶农始终处在利益链最薄弱的环节，这是长期以来养殖源头利润问题没有解决的效果累积，因此要理顺奶农、奶站等中间环节以及生产企业的利益关系；
其次，国家需要重新思考万头牧场的问题，大力发展合作社、规模化家庭农场或许更适合中国的国情，因此国家在在规模化养殖方面要给与支持，做好小奶农退出和规模化养殖的衔接工作。
最后，要从中国乳业整个产业链条着眼发展，才能真正解决奶源荒的问题。